Communiqués de presse Wendel 2009

03 Décembre 2009

Journée des investisseurs

Wendel annonce, à l'occasion de sa journée investisseurs, organisée à Paris le 3 décembre 2009 et consacrée à la thématique « L'innovation, tremplin pour la sortie de crise » les informations suivantes : Soutien de plus de 95% des prêteurs sur la proposition de restructuration de la dette de Stahl - Accroissement de son exposition économique de 64% à 73% de ses titres Saint-Gobain par la cession d'une partie de ses puts pour 163,4 M€,- Optimisation de son exposition au secteur de la construction à la suite de la cession de 15 millions d'actions Legrand. Wendel demeure avec KKR l'actionnaire de contrôle, avec 25% du capital et 32,5% des droits de vote chacun - Report de 1 231 M€ de dettes bancaires et d'une ligne non tirée pour 300 M€ qui s'ajoutent aux reports déjà annoncés -Réduction de 667,5 M€ de dette brute, dont 467,5 M€ de remboursement anticipé - Actif Net Réévalué à 52,2 € au 30 novembre 2009, en croissance de 40,3% depuis le 26 août 2009

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24 Novembre 2009

KKR et Wendel : réussite du placement accéléré d'un bloc de 11% de titres Legrand

Les fonds conseillés par Kohlberg Kravis Roberts & Co (« KKR ») et Wendel annoncent le succès du placement de 30 millions d'actions de Legrand à un prix de 18,50 euros par action. Les deux actionnaires ont participé à part égale à cette opération

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23 Novembre 2009

Wendel et KKR : Cession partielle de leurs actions de Legrand par ses actionnaires de référence

Les fonds conseillés par Kohlberg Kravis Roberts & Co (« KKR ») et Wendel annoncent la cession conjointe dans le marché de 30 millions actions représentant approximativement 11% du capital de Legrand dans le cadre de la construction accélérée d'un livre d'ordres réservé aux investisseurs institutionnels.

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05 Novembre 2009

Bonne résistance du chiffre d'affaires de Wendel sur 9 mois, avec une baisse contenue à -2,8%

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2009 consolidé : 1 188,9 M€ - Amélioration mois après mois de l'activité des entreprises exposées à la crise depuis un an - Efficacité de l'adaptation continue des sociétés du Groupe face à la crise - Soutien actif par Wendel des sociétés du Groupe - Poursuite des actions de flexibilisation et de renforcement de la structure financière de Wendel

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28 Septembre 2009

Wendel : Réussite de l'opération obligataire

Le présent communiqué est une publicité et non un prospectus tel que défini dans la Directive 2003/71/EC (telle que transposée par chaque Etat membre, la « Directive Prospectus »). Il ne constitue pas une offre publique de titres en France, aux Etats-Unis, en Italie ou dans tout autre Etat. Un prospectus a été établi et mis à disposition du public uniquement au Luxembourg conformément à la Directive Prospectus. Les investisseurs ne devraient proposer d'échanger, de souscrire ou d'acquérir les titres auxquels il est fait référence dans le présent communiqué que sur la base des informations contenues dans le prospectus portant sur ces titres et sous réserve des restrictions qui y sont décrites. L'offre d'échange auquel il est fait référence dans le présent communiqué n'est pas ouverte aux Etats-Unis ou en Italie, et est soumise, dans certains autres pays, à des restrictions légales et réglementaires spécifiques. Aucune communication et aucune information concernant l'offre ne peut être diffusée au public dans un quelconque pays dans lequel un enregistrement ou une autorisation serait requise. Aucune démarche n'a été ni ne sera entreprise dans tout pays autre que le Luxembourg.

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21 Septembre 2009

Wendel annonce le lancement d'une offre d'échange à Luxembourg visant ses obligations 5% à échéance 2011

Le présent communiqué est une publicité et non un prospectus tel que défini dans la Directive 2003/71/EC (telle que transposée par chaque Etat membre, la « Directive Prospectus »). Il ne constitue pas une offre publique de titres en France, aux Etats-Unis, en Italie ou dans tout autre Etat. Un prospectus a été établi et mis à disposition du public uniquement au Luxembourg conformément à la Directive Prospectus. Les investisseurs ne devraient proposer d'échanger, de souscrire ou d'acquérir les titres auxquels il est fait référence dans le présent communiqué que sur la base des informations contenues dans le prospectus portant sur ces titres et sous réserve des restrictions qui y sont décrites. L'offre d'échange auquel il est fait référence dans le présent communiqué n'est pas ouverte aux Etats-Unis ou en Italie, et est soumise, dans certains autres pays, à des restrictions légales et réglementaires spécifiques. Aucune communication et aucune information concernant l'offre ne peut être diffusée au public dans un quelconque pays dans lequel un enregistrement ou une autorisation serait requise. Aucune démarche n'a été ni ne sera entreprise dans tout pays autre que le Luxembourg.

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31 Août 2009

Résultats du 1er semestre 2009 affectés par le ralentissement économique et des pertes comptables non récurrentes

Résultat net des activités : 61,8 M€ traduisant une belle résistance des entreprises du Groupe - Résultat net de -901,3 M€, affecté par des réductions significatives des valeurs comptables -Amélioration de la situation financière du Groupe par 781 M€ de cessions - Trésorerie solide à 2 553 M€ au 30 juin 2009 - Report de 1 255 M€ de dettes bancaires et d'une ligne non tirée pour 600 M€ obtenu en juillet et août 2009 - Soutien du développement des filiales non cotées par des négociations réussies avec les prêteurs - Actif Net Réévalué de 37,2 euros par action au 26 août 2009

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29 Juillet 2009

Maintien du chiffre d'affaires consolidé au 1er semestre 2009 à 2 458M€, en dépit d'un environnement économique très dégradé

- Poursuite des efforts d'adaptation des entreprises du Groupe à la conjoncture - Soutien des participations et succès de la restructuration du bilan de Materis - Renforcement de la flexibilité financière du Groupe avec notamment le report de 2011 à 2015 d'une échéance de 800M€

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25 Juin 2009

Succès de la restructuration de la dette de Materis

Wendel a annoncé le succès de la renégociation de la dette bancaire de sa filiale Materis

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08 Juin 2009

Assemblée générale mixte de Wendel - Dividende : 1 euro par action

Les actionnaires de Wendel se sont réunis en Assemblée générale mixte le vendredi 5 juin 2009, sous la Présidence d'Ernest-Antoine Seillière. Le quorum s'est élevé à 64% des actions et à plus de 70% des droits de vote. Les 19 projets de résolutions ont été adoptés à une très large majorité...

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19 Mai 2009

Oranje-Nassau Groep filiale du groupe Wendel a cedé ses activités pétrolières

Le groupe néerlandais Oranje-Nassau, filiale à 100% du groupe Wendel, a finalisé la cession de ses activités pétrolières à un consortium mené par Dyas et regroupant ONH B.V. (société privée néerlandaise d'investissement contrôlée par Marcel van Poecke), Dyas UK Limited (filiale à 100% de SHV Holdings N.V.) et le Groupe Japonais Sumitomo.

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06 Mai 2009

Maintien du chiffre d'affaires consolidé au 1er trimestre 2009 à 1 184 M€, dans un environnement économique très dégradé

■ Augmentation des marges de manoeuvre : cession d'un bloc de titres Bureau Veritas et des activités pétrolières d'Oranje-Nassau. ■ Poursuite des efforts d'adaptation des filiales et participations à la dégradation de la conjoncture.

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06 Mai 2009

Oranje-Nassau Groep filiale du groupe Wendel, va céder ses activités pétrolières

A l'issue d'une revue stratégique de ses activités, le groupe néerlandais Oranje-Nassau, filiale à 100% du groupe Wendel, a conclu un accord en vue de la cession de ses activités pétrolières à un consortium mené par Dyas et regroupant ONH B.V. (société privée néerlandaise d'investissement contrôlée par Marcel van Poecke), Dyas UK Limited (filiale à 100% de SHV Holdings N.V.) et un groupe international d'origine Japonaise.

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29 Avril 2009

Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 5 juin 2009

L'Assemblée Générale Mixte de Wendel se tiendra le vendredi 5 juin 2009 à 15 h 30 à l'adresse suivante : Pavillon d'Armenonville, allée de Longchamp, Bois de Boulogne - 75116 PARIS.

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07 Avril 2009

Frédéric Lemoine est nommé Président du directoire de Wendel

Le Conseil de Surveillance de Wendel, réuni sous la Présidence d'Ernest-Antoine Seillière, a pris acte, le 7 avril 2009, de la démission de Jean-Bernard Lafonta de son mandat de Président du Directoire et nommé Frédéric Lemoine pour occuper cette fonction à compter de ce jour. Le Directoire de Wendel est désormais composé de Frédéric Lemoine, son Président, et de Bernard Gautier qui en est membre depuis 2005, et dont le mandat de quatre ans a été renouvelé.

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26 Mars 2009

Des résultats 2008 solides et en progression / Départ de Jean-Bernard Lafonta

■ Chiffre d'affaires + 15% ■ Résultat net des activités part du Groupe +10% ■ Dividende proposé de 1 €

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05 Mars 2009

Wendel place avec succès un bloc de 10% du capital de Bureau Veritas

Le groupe Wendel annonce avoir réalisé avec succès ce jour la vente de 11 millions d'actions de Bureau Veritas au prix de 25 euros par action. Cette opération devrait permettre à Bureau Veritas d'améliorer significativement la liquidité de son titre en augmentant de près de 30% son flottant.

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04 Mars 2009

Cession de bons de souscription d'actions Saint-Gobain

Le groupe Wendel(1) engage ce jour la cession d'un nombre de bons de souscription d'actions (BSA) Saint-Gobain (code ISIN FR 0010729871) pouvant aller jusqu'à 25 000 000 de BSA, auprès d'investisseurs institutionnels dans le cadre d'un placement privé avec construction accélérée d'un livre d'ordres.

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04 Mars 2009

Wendel souscrira à l'augmentation de capital de Saint-Gobain à hauteur de 8,3 millions d'actions

Le groupe Wendel a finalisé la vente des bons de souscription qu'il souhaitait réaliser avec, ce jour, la cession de 25 millions de bons de souscription d'actions (BSA) Saint-Gobain au prix unitaire de 1,20 Euro dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels. L'opération dirigée par CALYON et Nomura International plc a été largement sursouscrite.

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04 Mars 2009

Wendel lance la cession d'un bloc minoritaire de sa filiale Bureau Veritas

Le groupe Wendel, actionnaire de référence de Bureau Veritas depuis 1995, engage ce jour, profitant d'une « fenêtre » particulièrement favorable sur les marchés la cession d'environ 10 % du capital de cette filiale dans le cadre d'un placement privé avec construction accélérée d'un livre d'ordres.

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23 Février 2009

Le groupe Wendel participera à l'augmentation de capital de Saint-Gobain

Le groupe Wendel souscrira à l'augmentation de capital de Saint-Gobain à hauteur du produit de la cession de Bons de Souscription en Actions qui lui reviennent afin de détenir à terme un niveau proche de 30% des droits de vote (compte tenu des droits de vote doubles).

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20 Février 2009

Chiffre d'affaires consolidé 2008

Chiffre d'affaires consolidé 2008 en hausse de 14,9% à 5 412 M€ Croissance organique soutenue sur l'année : +7,6%(1) Croissance solide du chiffre d'affaires consolidé au 4ème trimestre 2008 : +9,4% à 1 368 M€

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