Un investisseur de long terme
Le groupe Wendel exerce le métier d'actionnaire et d'investisseur professionnel et accompagne le développement à long terme d'entreprises leaders dans leur secteur. Le modèle d'entreprise du groupe Wendel réunit la passion d'entreprendre, héritage d'une longue tradition familiale, et la culture de la performance et de la responsabilité.
Espace obligataires
Credit update Londres et Paris (septembre 2009)
Prospectus obligataires
« Ces documents sont mis en ligne à titre de simple information. Ces prospectus n’ont pas été soumis aux procédures d’autorisation de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Le contenu de ces prospectus ne constitue ni une offre de vente ou de service, ni une sollicitation, ni un appel public à l’épargne ».
- Prospectus €300,000,000 4.375%. Bonds due 2017
- Prospectus €400,000,000 4.875%. Bonds due 2016
- Prospectus €400,000,000 4.875%. Bonds due 2015
- Prospectus €400,000,000 4.875%. Bonds due 2014
- Prospectus €500,000,000 5.000%. Bonds due 2011
Place de cotation : Bourse du Luxembourg
L'obligation échangeable Capgemini de 279 millions d'euros a été remboursée à maturité le 19 juin 2009. L'option d'échange en titres Capgemini n'a pas été exercée par les porteurs d'obligations dans la mesure où la valeur du titre Capgemini était très inférieure au nominal de l'obligation
Notation
Depuis juin 2002, date de création de Wendel (suite aux opérations de fusions des holdings du Groupe), le Groupe est noté par Standard & Poor’s à la demande de Wendel.
Le 19 juillet 2010, l'agence de notation Standard & Poor's a annoncé avoir abaissé les notes de crédit long terme de Wendel de BB à BB-, avec une perspective stable.
Les notes de crédit court terme du groupe ont été confirmées à B.
Le 12 février 2009, l'agence de notation Standard & Poor's a annoncé avoir abaissé les notes de crédit long terme de Wendel de BB+ à BB, avec une perspective négative.
Les notes de crédit court terme du groupe ont été confirmées à B.
Le 9 octobre 2008, dans un contexte de crise mondiale marquée par la volatilité extrême des marchés financiers, Standard & Poor's a décidé de passer la note de crédit long terme de Wendel de BBB- perspective négative, à BB+ crédit watch négatif.
Le 13 août 2008, l'agence de notation Standard & Poor's a annoncé mettre fin à la mise sous surveillance négative de la note long terme de Wendel et a confirmé celle-ci, avec une perspective négative
Le 25 juin 2008, à la suite de la détérioration des marchés, l'agence de notation Standard & Poor's a indiqué qu'elle plaçait sous surveillance négative les notes court terme et long terme de Wendel.
Le 17 avril 2008, Standard & Poor's a annoncé qu'elle retirait la surveillance négative, tout en maintenant la note de crédit long terme à BBB- et la note de crédit court terme à A-3.
Avec perspective négative
Le 25 janvier 2008, dans un contexte de marchés dégradés, Standard & Poors' a passé la note de crédit long terme à BBB- sous surveillance avec implication négative et la note de crédit court terme à A-3
Le 8 novembre 2007, Standard & Poor’s a attribué la note long terme BBB avec une perspective stable et la note court terme A-2.
2010
(document en anglais)
2009
(document en anglais)
2008
(documents en anglais)
- Recherche parue le 21 janvier 2008
- Recherche parue le 25 janvier 2008
- Recherche parue le 17 avril 2008
- Recherche parue le 25 juin 2008
- Recherche parue le 13 août 2008
- Recherche parue le 2 octobre 2008
- Recherche parue le 9 octobre 2008
2007
(document en anglais)
Crédit syndiqué
