Allied Universal : le leader des services de sécurité aux États-Unis
Allied Universal est la société leader sur le marché américain des services de sécurité qui fournit à ses clients des services locaux et nationaux avec des solutions technologiques de pointe en s'appuyant sur plus de 150 000 employés qualifiés.

Chiffres clés

Allied Universal acquiert U.S. Security Associates pour environ 1 milliard de dollars

Le 16 jullet 2018, Allied Universal a signé un accord en vue de l’acquisition de U.S. Security Associates (« USSA ») pour environ 1 milliard de dollars. USSA, dont le siège est à Roswell, Géorgie, figure parmi les principaux prestataires de services de sécurité et de services associés aux États-Unis, avec plus de 50 000 professionnels de la sécurité qui interviennent pour le compte de plusieurs milliers de clients opérant dans un grand nombre de secteurs. En 2017, USSA a généré un chiffre d’affaires pro forma d’environ 1,5 milliard de dollars et un EBITDA pro forma ajusté d’environ 95 millions de dollars. La transaction devrait être finalisée au second semestre 2018, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires habituelles.

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Pourquoi avons-nous choisi d'investir dans Allied Universal ?

Préserver la sécurité des employés et des clients est devenue une priorité pour les employeurs, les gestionnaires immobiliers et commerciaux. Ce besoin de sécurité a créé une demande consistante à long terme de sécurité sur site, assurée par des gardes de sécurité et des systèmes de surveillance à distance. La nature de plus en plus complexe des menaces réelles ou perçues demande des professionnels de plus en plus qualifiés et entraînés. Ces facteurs favorisent les grands acteurs comme Allied Universal qui dispose d'une large présence géographique, de la maîtrise des technologies et a la capacité à former ses gardes à ces nouveaux besoins. Le support technologique, la détection des risques et la capacité de réponse rapide sur des secteurs diverses et pour de nombreux clients sont des éléments clés de différenciation sur le marché de la sécurité.

Attiré par une demande croissante à long terme, une génération de cash-flow régulière et la consolidation d’un marché américain d’une valeur totale de 20 milliards de dollars, Wendel a acquis AlliedBarton Security Services le 1er décembre 2015 pour une valeur d’entreprise de 1,68 milliard de dollars, dont 687 millions investis en capitaux propres pour 95% du capital.

Fondée en 1957 et basée à Conshohocken en Pennsylvanie, AlliedBarton Security Services (« AlliedBarton »), est passée du statut de leader régional à celui de plus importante société de son secteur au nord-est des États-Unis. Lors de son acquisition par Wendel, elle comptait 60 000 gardes de sécurité et des services associés à près de 3 400 de clients, pour un chiffre d'affaires total de 2,2 milliards de dollars.

Étapes clés de l'investissement

Les communiqués d'Allied Universal







AlliedBarton est maintenant Allied Universal

En cohérence avec son objectif stratégique de créer un leader dans l'industrie des services de sécurité en consolidant ce marché, Wendel a annoncé le 1er août 2016 la finalisation de la fusion entre Allied Barton et Universal Services of America, combinant ainsi le leadership, le talent, l'expertise, la portée de deux des leaders de l'industrie. Cette fusion entre égaux a créé le plus acteur du secteur avec environ 4,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 140 000 employés et plus de 6 000 clients répartis sur de nombreux marchés finaux aux U.S.A, au Canada, à Puerto Rico et les Iles Vierges. Par ailleurs, en plus d'avoir amélioré sa capacité commerciale, la fusion a généré de fortes synergies et un effet de levier opérationnel important en matière d'investissements technologiques et la d'innovation digitale. 

Allied Universal est dirigée par une équipe de management très expérimentée combinant les meilleurs éléments des deux anciennes organisations, avec à sa tête Steve Jones, l'ancien d'Universal. Bill Whitmore, ancien CEO de AlliedBarton, est désormais Chairman. Dans le cadre de la fusion, Wendel a reçu environ 387 millions de dollars et 33% des actions, soit le même niveau que Warburg Pincus, qui était le plus gros actionnaire de Universal. Le reste du capital est détenu par le management d'Allied Universal et d'autres investisseurs.

Aujourd'hui, avec plus de 150 000 salariés et environ 190 bureaux régionaux et de district au travers des États-Unis, la Société fournit ses services à environ 8 000 clients, incluant à la fois de très grandes entreprises (environ la moitié du Fortune 500) ainsi que des petites et moyennes entreprises. Elle fournit le même niveau de service, quelle que soit la taille de son client et en adéquation avec ses besoins spécifiques. Il s’agit là de leur apporter un service local avec un support national.

Les perspectives de développement 

Allied Universal cherche à créer de la valeur à long terme à ses actionnaires en générant une croissance organique régulière, en améliorant sa profitabilité, en utilisant des technologies permettant d’améliorer les services rendus aux clients et au travers acquisitions stratégiques. La société est particulièrement concentrée sur des initiatives clés : 

  • fidéliser les clients existants
  • accroître sa présence locale pour gagner de nouveaux clients
  • bénéficier de sa présence nationale pour accroître sa présence dans les grands comptes
  • poursuivre sa stratégie de pénétration de marché verticale, incluant la santé, l’éducation, les services au gouvernement et à la défense
  • améliorer la rentabilité et poursuivre sa croissance externe.
« La philosophie d’investissement de long terme de Wendel ainsi que son brillant track-record en matière de développement de sociétés d’envergure mondiale permettront à Allied Universal de poursuivre sa fantastique croissance ».

Bill Whitmore

Président du Conseil d'administration

Les dirigeants

Bill Whitmore
Président du Conseil d'administration

Steve Jones
Directeur général

Wendel dans la gouvernance

Conseil d’administration

David Darmon
Mel Immergut
Adam Reinmann