Crisis Prevention Institute : Wendel finalise son quatrième investissement aux États-Unis

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Le 23 décembre dernier, Wendel a annoncé la finalisation de l’acquisition de Crisis Prevention Institute (CPI), auprès de FFL Partners, pour une valeur d’entreprise de 910 M$. Dans le cadre de cette transaction, Wendel a investi environ 569 M$ en fonds propres et détient environ 96 % du capital de la société aux côtés du management de CPI et d’autres actionnaires minoritaires.

Crisis Prevention Institute, dont le siège est à Milwaukee, Wisconsin, est le leader américain des services de formations en gestion des comportements et de prévention de crises. Depuis une quarantaine d’années, CPI délivre des formations à la prévention et à la gestion des crises, aidant des professionnels à répondre aux comportements hostiles, anxiogènes et violents de manière efficace et sécurisante. Les programmes de formation de la société ont prouvé leur efficacité dans la réduction de la fréquence et des impacts des incidents survenant sur les lieux de travail. Ce qui a pour effet de renforcer le niveau de confiance des professionnels dans la gestion de ces incidents. Grâce à ces programmes, CPI aide ses clients à se conformer à leurs obligations réglementaires et à créer un environnement plus sécurisant pour les équipes et les personnes dont elles ont la charge. 

CPI s’adresse essentiellement aux professionnels des secteurs de la santé et de l’éducation et se développe dans les services à la personne, la prise en charge des troubles du comportement ainsi que d’autres secteurs exposés à la gestion de comportements similaires. CPI s’est également développée à l’international au cours des dernières années et réalise aujourd’hui plus de 20 % de son chiffre d’affaires hors des États-Unis, principalement au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle Zélande. 

Sur la période d’août 2018 à août 2019, CPI a réalisé un chiffre d’affaires de 86 M$ et un EBITDA ajusté de 39 M$. La société génère sur la durée un ratio de conversion de free cash-flow supérieur à 90 %*. Depuis 2008, la société affiche un taux de croissance annuel moyen de son chiffre d’affaires de l’ordre de 13 %, presque exclusivement organique.

* Ratio de conversion en free cash-flow calculé tel que (EBITDA ajusté Capex)/EBITDA ajusté.

Pour en savoir plus, retrouvez le communiqué publié le 23 décembre 2019.

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