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Wendel annonce le succès de l’émission de 750 M€ d’obligations échangeables en actions ordinaires de Bureau Veritas à échéance 2026

Publie le 25.04.2023
#Actualités

Confiant dans le potentiel d’appréciation du cours de l’action Bureau Veritas, Wendel souhaite conserver une exposition significative au titre Bureau Veritas et a décidé de lancer l’émission d’obligations échangeables en actions, comme source efficace de financement. D’un montant nominal d’environ 750 M€, elles sont assorties d’une prime de 25 % au-dessus du cours de référence de l’action et un coupon de 2,625 %.

Wendel réaffirme son plein soutien à la stratégie de Bureau Veritas. À l’issue de cette émission d’obligations, Wendel conservera le contrôle de Bureau Veritas et continuera de travailler en étroite collaboration avec l’équipe de direction sur sa stratégie. Dans le cas où les obligations seraient échangées en totalité à maturité, Wendel conservera une participation d’environ 30,6 % du capital et d’environ 46,1 % des droits de vote de Bureau Veritas. Ce niveau de détention permettra à Wendel de rester un actionnaire significatif de Bureau Veritas.

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Aucune action n’a été entreprise ou ne sera entreprise afin que les obligations émises par Wendel soient offertes ou vendues à des investisseurs de détail dans l’Espace économique européen. En conséquence, aucun document d’informations clé (key information document) requis par le Règlement (UE) n° 1286/2014 (tel que modifié, le « Règlement PRIIPs ») pour offrir ou vendre les obligations émises par Wendel ou les mettre autrement à la disposition des investisseurs de détail dans l’Espace économique européen n’a été préparé et, par conséquent, offrir ou vendre les obligations mentionnés dans les pages qui suivent ou les mettre autrement à la disposition de tout investisseur de détail dans l’Espace économique européen peut être illégal en vertu du Règlement PRIIPs.

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Aucune action n’a été entreprise ou ne sera entreprise afin que les obligations émises par Wendel soient offertes ou vendues à des investisseurs de détail au Royaume-Uni. En conséquence, aucun document d’informations clé (key information document) requis par le Règlement (UE) n° 1286/2014 tel que faisant partie du droit national en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 (le « UK PRIIPs Regulation ») pour offrir ou vendre les obligations émises par Wendel ou les mettre autrement à la disposition des investisseurs de détail au Royaume-Uni n’a été préparé et, par conséquent, offrir ou vendre les obligations mentionnés dans les pages qui suivent ou les mettre autrement à la disposition de tout investisseur de détail au Royaume-Uni peut être illégal en vertu du UK PRIIPs Regulation.

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