Investisseurs crédit

Notation attribuée par Standard & Poor’s au 25 janvier 2019. Long terme : BBB / perspective stable – Court terme : A-2.

Notation attribuée par Moody’s : Long terme, Baa2 / perspective stable, depuis le 5 septembre 2018.

Depuis 2009, Wendel a mis en œuvre une politique d’information de ses porteurs obligataires régulière et équivalente à celle de ses actionnaires. Wendel organise ainsi régulièrement des Credit Update en Europe. Pour toute information supplémentaire, vous pouvez contacter l’équipe des relations investisseurs : Wendel-IR@wendelgroup.com.

Profil de la dette et lignes de crédit
Autres présentations crédit
Prospectus obligataires

ÉCHÉANCE 2034

ÉCHÉANCE 2031

ÉCHÉANCE 2030

ÉCHÉANCE 2027

ÉCHÉANCE 2026

ÉCHÉANCE 2026

Notation

Depuis juin 2002, date de création de Wendel (suite aux opérations de fusions des holdings du Groupe), le Groupe est noté par Standard & Poor’s à la demande de Wendel.
Le 25 janvier 2019, l’agence de notation Standard & Poor’s a annoncé le passage de la note de crédit long terme de Wendel de BBB- à BBB, perspective stable, et la note de crédit court terme de A-3 à A-2.
Le 5 septembre 2018, notation attribuée par Moody’s : Long terme, Baa2 – perspective stable.

Assemblées générales d’obligataires 2015

Les obligataires sont convoqués en Assemblée générale en vue d’approuver le projet de transformation en société européenne de Wendel.

Les Assemblées se tiendront sur 2ème convocation le lundi 23 mars 2015.

Les pouvoirs, accompagnés des attestations d’inscription en compte, sont à renvoyer pour le vendredi 20 mars 2015.

Autres notices (en anglais)
Liens utiles
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NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN

This announcement does not, and shall not, in any circumstances constitute a public offering, nor an offer to sell or to subscribe, nor a solicitation to offer to purchase or to subscribe securities in any jurisdiction. I therefore certify that:

  • I am a resident of a country or jurisdiction where I am qualified or authorized to have access to the information and documents presented on this site;
  • I am not a resident of or physically present in the United States of America, Canada, Australia or Japan;
  • I have read and understand, and agree to comply with, the terms and conditions described above and that I am eligible to access the press release in accordance with such terms and conditions.
  • I have read and understand the foregoing, and hereby make the certifications above and agree to comply with all of the above restrictions:
Yes, I certify the foregoing
No, I don’t certify the foregoing

Avertissement

L’accès aux informations contenues dans les pages qui suivent dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et souhaitant accéder auxdites informations doivent s’informer et se conformer à ces lois et règlements.

France

En France, les informations contenues dans les pages qui suivent sont librement accessibles aux résidents français physiquement présents en France.

Espace économique européen

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Ces restrictions concernant les Etats Membres Concernés s’ajoutent à toute autre restriction applicable dans les Etats Membres Concernés.

Aucune action n’a été entreprise ou ne sera entreprise afin que les obligations émises par Wendel soient offertes ou vendues à des investisseurs de détail dans l’Espace économique européen. En conséquence, aucun document d’informations clé (key information document) requis par le Règlement (UE) n° 1286/2014 (tel que modifié, le « Règlement PRIIPs ») pour offrir ou vendre les obligations émises par Wendel ou les mettre autrement à la disposition des investisseurs de détail dans l’Espace économique européen n’a été préparé et, par conséquent, offrir ou vendre les obligations mentionnés dans les pages qui suivent ou les mettre autrement à la disposition de tout investisseur de détail dans l’Espace économique européen peut être illégal en vertu du Règlement PRIIPs.

Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, les informations contenues dans les pages qui suivent sont destinées uniquement aux investisseurs qualifiés tels que définis au point (e) de l’article 2 du Règlement (UE) 2017/1129 tel qu’intégré en droit national au Royaume-Uni en vertu de l’European Union (Withdrawal) Act 2018 (le « UK Prospectus Regulation »).

Aucune action n’a été entreprise ou ne sera entreprise afin que les obligations émises par Wendel soient offertes ou vendues à des investisseurs de détail au Royaume-Uni. En conséquence, aucun document d’informations clé (key information document) requis par le Règlement (UE) n° 1286/2014 tel que faisant partie du droit national en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 (le « UK PRIIPs Regulation ») pour offrir ou vendre les obligations émises par Wendel ou les mettre autrement à la disposition des investisseurs de détail au Royaume-Uni n’a été préparé et, par conséquent, offrir ou vendre les obligations mentionnés dans les pages qui suivent ou les mettre autrement à la disposition de tout investisseur de détail au Royaume-Uni peut être illégal en vertu du UK PRIIPs Regulation.

Les informations contenues dans les pages qui suivent sont destinées uniquement aux personnes (1) qui ne se trouvent pas au Royaume-Uni ; (2) qui sont des investment professionals répondant aux dispositions de l’Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu’amendé) (l’« Ordonnance ») ; (3) qui sont des personnes répondant aux dispositions de l’article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de l’Ordonnance ; ou (4) qui sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à réaliser une activité d’investissement (au sens du Service Financial Market Act 2000) dans le cadre de l’émission ou de la vente de de titres financiers pourrait être légalement communiquée ou avoir pour effet d’être communiquée (ces personnes mentionnées en (1), (2), (3) et (4) étant ensemble désignées comme « Personnes Habilitées »). Tout investissement ou activité d’investissement auquel ce site Internet et les informations qu’il contient se rapportent est réservé aux Personnes Habilitées au Royaume-Uni et ne sera effectué qu’avec ces personnes. Toute personne qui n’est pas une Personne Habilitée ne doit pas agir ou se fier aux informations contenues dans ce site Internet.

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Etats-Unis

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Afrique du Sud, Australie, Canada et Japon

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Autres Etats

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En accédant aux informations contenues dans les pages qui suivent, vous confirmez être en conformité avec les restrictions mentionnées ci-dessus et vous vous engagez à les respecter.

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