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Allied Universal : 2015-2020

#Success Story

En 2015, Wendel réalise l’acquisition d’AlliedBarton pour environ 1,7 milliard de dollars de valeur d’entreprise. Le Groupe a choisi d’investir initialement 687 millions de dollars de capitaux propres dans AlliedBarton convaincu par son potentiel de développement sur un marché de la sécurité portée par des tendances de long terme.

Dès mars 2016, les équipes de Wendel travaillent activement pour réaliser la fusion entre AlliedBarton et Universal Services of America qui donne naissance au leader nord-américain du marché de la sécurité. Au terme de la fusion, Wendel reçoit alors environ 33 % de la nouvelle société, Allied Universal, et récupère 388 millions de dollars.

Sous l’impulsion de Wendel, Allied Universal s’est transformé via notamment une douzaine d’acquisitions. En 2018, Allied Universal acquiert U.S. Security Associates, le troisième acteur américain des services de sécurité et de services associés aux États-Unis. À cette occasion, Wendel décide de réinvestir 78 millions de dollars de fonds propres pour assurer le financement de cette nouvelle acquisition.

En février 2019, Wendel reçoit une offre pour l’acquisition d’environ 40 % de sa participation dans Allied Universal par La Caisse de dépôt et placement du Québec pour une valeur d’entreprise de plus de 7 milliards de dollars.

En avril 2020, Wendel cède le solde de sa participation dans Allied Universal à un groupe d’investisseurs mené par Warburg Pincus et une filiale de J. Safra Group.

Cette transaction valorisait ainsi l’investissement net de Wendel dans Allied Universal à environ 918 millions de dollars, soit environ 2,5 fois le total des capitaux investis en dollars, soit un TRI d’environ 28 % par an. Elle permettait à Allied Universal de s’appuyer sur des partenaires dotés de moyens considérables lui garantissant de poursuivre son aventure dans les meilleures conditions.

Aujourd’hui, Allied Universal est le leader mondial de son secteur.

  • 5 années de détention
  • Création du leader mondial de la sécurité
  • Chiffre d’affaires multiplié par plus de 3
  • Plus de 10 acquisitions
  • Cession à la Caisse de dépôt et placement du Québec et à un groupe d’investisseurs mené par Warburg Pincus et une filiale de J. Safra Group
  • Multiple d’investissement de 2,5x
  • Montant investi par Wendel : 378 millions de dollars
SUCCESS STORIES
40 ans

40 ans de croissance durable

Depuis 40 ans, Wendel accompagne les sociétés sur le très long terme. Il arrive que sa détention soit de plus courte durée. Mais chaque décision est prise dans l’intérêt durable de l’entreprise. Wendel favorise les acquisitions et les investissements industriels et porte une attention constante à l’innovation.

visutest
#Success Story
CSP Technologies : 2015-2018
legrand
#Success Story
Legrand : 2002-2013
deutsch
#Success Story
Deutsch Group : 2006-2012
staller
#Success Story
Stallergenes Greer : 1993-2010
bibli
#Success Story
Editis : 2004-2008
bio
#Success Story
bioMérieux : 1988 – 2007
capgemini
#Success Story
Capgemini : 1982-2006

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